Harriet Frankovitz (Evan Rachel Wood) é uma garota de 10 anos que vive em uma pequena localidade com sua irmã mais velha (Mary Stuart Masterson) e sua mãe (Cathy Moriarthy), que é alcoólatra mas administra um motel. Harriet é diferente das outras meninas de sua idade e, como possui uma grande criatividade, não tem ninguém para brincar com ela. Seu infinito mundo existe apenas na sua imaginação. Um dia, Ricky Schroth (Kevin Bacon) chega. Ele é adulto, mas é o filho retardado de uma senhora idosa. Logo Harriet e Ricky compartilham suas experiências de vida de um diferente ponto de vista e se tornam amigos íntimos. Porém a mãe dele planeja deixar Ricky sob os cuidados de um profissional, porque ela não viverá para sempre para cuidar dele.
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